- Telekom mobilszolgáltatások
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- iPhone topik
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
Hirdetés
-
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
-
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
-
Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
it A Tomb Raider franchise tulajdonosa szerint egy dolog az AI térhódítása – de a sikeres játékfejlesztéshez emberi kreativitás kell.
-
Mobilarena
Tőzsde és gazdaság:
Hasznos információk az összefoglalóban!
Új hozzászólás Aktív témák
-
stingy2
senior tag
Elkezdtem újra felfedezni az IB TWS-t, és megnyugodva látom, hogy azok az eszközök, amiket eddig etf-ként vettem meg, mindegyik van cfd-ben IB-nél. SHV, TBIL, BIL stb. Tehát itt sem kell kp-ben parkoltatni a pénzt, ha nem vagyok részvény poziban, hanem ugyanúgy meg tudom venni az ultra short term etf-et, csak cfd-ben. Ami még jó, hogy nem kell direktben megvenni az amcsi kincstárjegyet, aminek franc se tudja milyen lesz az adózása. Max. annyi a kockázat, hogy ez a bróker saját terméke, de az IB-ben azért bízok, hogy nem megy tönkre. Ja, és az adózás is kedvezőbb, mintha megvenném direktben a kötvényt, mert itt árfolyamnyereség van. (nem mintha TBSZ-en számítana). Jó lesz ez.
INTJ
-
attiati
veterán
+1
És mindkettő út járható (kiadás csökkentés, bevétel növelés), mert választások csak 26 tavaszán lesznek. Kb 25 közepére kell rendbehozni a költségvetést.
Onnantól már élni fog a választók emlékezete, amikor bemennek szavazni a fülkébe 26 tavaszán.25 közepéig mehet a keserű pirula.
Addig kifut az összes pmáp magas kamatozású periódusa. 33I állomány esetén már 25 elején is.Politikusok által szándekosan elengedett infla és Ft árfolyam már nem fér bele 26ig, ha a világban nincs újabb jelentős változás.
Irányított Ft gyengülés belefér.24ben még lesznek eu parlamenti választások, de azt nem hiszem, hogy osztogatással oldják meg.
Inkább elvi politizálással (soros, migráns, stb).[ Szerkesztve ]
-
ngaba
aktív tag
Gettex realtime bid/ask van valahol ingyen?
-
j0k3r!
senior tag
some men just wanna watch the world burn...
-
j0k3r!
senior tag
Nem túl megnyugtató egyébként, hogy tele van lyukakkal az SPY, QQQ, IWM chart óráson, meg naposon is. Kicsit erőltetett, mechanikus mozgásnak tűnik, ami a héten történt. Meglátjuk, hogy kitart-e hosszabb távon is.
[ Szerkesztve ]
some men just wanna watch the world burn...
-
stingy2
senior tag
válasz DviFaze #5659 üzenetére
Nem tudom, eddig mindig megvettem az ETF-et, nem kellett CFD-vel foglalkozni, ezért nem is ismerem a feltételeket. Logikusan azt gondolnám, hogy tőkeáttétel nélkül nem vonnak le semmit, mert nem használom a pénzüket. Kb. mint a margin. Ott sem fizetek kamatot, amíg nem használom a bróker pénzét. Köszi, hogy szóltál, majd felhívom őket, hogy ilyenkor mi van. Ha van overnight fee, akkor megveszem a sima kincstárjegyet.
INTJ
-
SzGee
aktív tag
Elgondolkoztam egy olyan statégián, (ha már szombat van, talán beleférhet) hogy hosszú távon mennyire működhet vajon a 3 x Leverage ETF-ek shortolása? Úgy gondolom, hogy a volatility decay miatt ez gyakorlatilag egy "biztos" trade-nek számítana, kivéve, ha valami brutális rally van valamelyik párban, amit shortolunk, mert ott a 3x hatás (compounding) hatványozottabban keletkezik. Esetleg érdemes lenne félévente rebalance-olni
Nézzünk egy esetet:
TMF/TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull/Bear 3X Shares ETF1 éves hozam: -34,5% / +10,5%
5 éves hozam: -70% / -24%
10 éves hozam: -59% / -73%ezt megérte shortolni annak idején 5 év felett gyakorlatilag mindegy az irány, mindkettő hoz pénzt
Ami lejön ebből, hogy ugye az osztalékot shortoláskor ki kell fizetni annak, akitől shortolsz, illetve van egy borrow fee is, ami nem tudom pld ezeknél az ETF-eknél mennyibe kerülne...
Illetve technikailag magyarként nem tudom, hogyan lehetne shortolni ezeket, mivel nem kereskedhetőek a PRIIP szabályozás miatt...
Mindenesetre érdekes gondolatkísérlet, kíváncsi vagyok a véleményetekreközben rákerestem, nem csak nekem jutott eszembe
[link][ Szerkesztve ]
If you leave me, can I come, too?
-
j0k3r!
senior tag
Stock Market Rally on Shaky Ground with David Rosenberg - Érdekes videó (vigyázat, nyomokban medvét tartalmazhat)
some men just wanna watch the world burn...
-
TCr
veterán
Pontosan hogyan is fognak januártól változni a részvény / ETF befektetések adózására vonatkozó játékszabályok?
Mi lesz a TBSZ-re vásárolt osztalékfizető eszközök osztalékaival? Sarc, vagy ott továbbra is "biztonságban" van a dolog?IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
-
julius666
addikt
Ha az USA adóegyezmény megszűnésére vonatkozik a kérdés, akkor osztalék szempontból irreleváns, hogy TBSZ vagy nem TBSZ, mivel forrás oldali adóról beszélünk. Osztalék portfóliókat lényegében taccsra vágta a kormány a szabadságharcával.
Ez egyébként elsősorban speki topic, a kérdésed jobban illene az általános megtakarítós topicba, oda eleve többen járnak: [link]
-
veterán
mind mondanak a technikai elemzésben jártas kollégák, meddig mehet mosta btc és eth?
"a jövötsajnos nemlehet tudni csakhamárotvagy deakormegmár azajelen"
-
ngaba
aktív tag
Anélkül, hogy érteném a pontos részleteket, az nem valószínű, hogy kockázat nélkül lesz több profitod.
Én amúgy azt sem teljesen értem, amikor azt mondjátok, hogy az amerikai államkötvényt EUR-ra kell hedgelni, mert az jobb:
Akkor ennyi erővel hedge-ljünk valami magas kamatú (török?) állampapírt USD-re, az a tuti. Gondolom itt magában a hedgelés költségében megjelenik a USD TRY közötti kamatkülönbség, amit valahogy nekünk ki kell fizetni, és akkor nem látom, hogy az egésznek mi értelme van. Anélkül, hogy érteném a technikai részleteket (nem akarok ilyet csinálni, szóval nem mélyedtem el benne), nekem ez lenne a logikus.
[ Szerkesztve ]
-
Ixion77
Topikgazda
Szokott ezekben lenni valami belső logika. Mikor nézegettem a kötvény ETF-eket, azt láttam, hogy az USA kötvények kamata kb. 5% volt, az EU kötvényeké 3%. Az EUR-ra hedgelt USA kötvényeké meg szintén 3%. Szóval pont annyit vitt el a hedge költsége, mint a kamatkülönbség.
Persze lehet hogy ez véletlen jött pont ki, de jellemzően a piac nem szokott hagyni jelentős mértékű arbitázs nyereségre esélyt.A 3X ETF-ekre pl. lehet ugyan PUT-ot venni, de az árba bele van kalkulálva a lejáratig adódó várható értékcsökkenés. A naket ETF meg nem szokott rájuk engedélyezve lenni, vagy kölcsönzési költség van számolva ami pont elviszi a várható nyereséget.
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
-
avl
aktív tag
azt gondolom a hedgeles költsege nem az 1-1 ETF / értékpapír -tól függ
hanem pl. a 2 pénznem mögötti teljes viszonytól
ezert szerintem nem rossz a peldad: a TRY-re hedgelés vad (mert a TRY ugy megy, ahogy ERdogan épp kel)
...de egy $ € hedge az szerintem egeszen más, mert ott "nyugalmasabb" es sok tenyezö altal meghatarozott viszonyok vannak
ezert nem gondolom, hogy szüksegszerü egy $-os valami €-ra hedgelt valtozata es a "pur" €-s valtozat között alig lehet hozamkülönbseg
pl. US allamkötveny €-ra hedgelve nagyon nem szüksegszerüen EU-s allamkötvenyt ad, € es $ viszonyat szerintem elenyeszö mertekben hatarozza meg a rajuk allamkötvenyben kaphato kamat
illetve tök mas dolgok alakitjak €/$ es az allamkötvenyeik hozamat
...gondolom multbeli grafikonokról ordítana ez, ha 3-at, 5-öt feltennenk: 1 vagy 2 fele idötavra az allamkötveny "igert hozama" + €/$...mar rögtön adodna is: melyik EU-s államét adná ?
-
addikt
Indexkövető ETF-fel kapcsolatos technikai kérdés merült fel bennem.
Ugye, azt szoktuk mondani, hogy egy részvényindex megvásárlásának a legegyszerűbb módja, ha az adott indexet követő ETF-et vesszük meg, de ennek nagyjából ugyanazt kéne adnia (ha leszámítjuk a jutalékokat meg a sok időt-energiát), mint ha az indexben szereplő részvényeket külön vásárolgatnánk.
Ezzel kapcsolatban jutott eszembe. Ugye, pl. egy S&P500-ban időnként cserélődnek a cégek. Amelyeknek nem megy olyan jól, azok kibuknak, mások pedig felemelkednek és bekerülnek.
Ha most tfh. megveszem egyenként a részvényeket, hogy azzal kövessem az indexet, akkor az ilyen kibukó cégek részvényeit el kéne adnom és abból meg kéne vennem az új cégek részvényeit.
Azonban, ha jól gondolom, ahhoz, hogy megvegyem az újakat az indexben szereplő súlyuk arányában, nem lesz elegendő az a pénz, amit a kibukó cégek eladásával kapok. Egyszerűen nem fedezi azoknak az értéke az újakét. Tehát olyasmi lenne ez, mint a határidős ügyleteknél, a következő havi kontraktusok megvásárlása kontangó idején.Így tehát, még a jutalékok felszámítása nélkül is csak alulteljesíteni lehetne az indexet.
Ha ez így van, akkor a bef.alapok hogyan csinálják azt, hogy követni tudják és nem buknak az ilyen váltásokon? -
Hi!King
őstag
válasz Ixion77 #5677 üzenetére
Ráadásul amikor kiderül, hogy kikerül az indexből egy részvény, hirtelen nagyon sokat kell eladnia az összes indexkövető alapnak, miközben a spekulánsok is adják, ami meg bekerül, ott fordított a helyzet. Relatív sokat bukik ilyenkor az index, relatív a kieső és bekerülő részvények súlyához képest, ami viszont nyilván egy sokelemű indexnél nagyon kicsi súly, ezért nem túl feltűnő a befalap árfolyamára nézve.
[ Szerkesztve ]
-
PredatorZoli
senior tag
-
Ringman
nagyúr
Újabb óriási zuhanás a magyar iparban, zsinórban kilencedik hónapja csökken a termelés
ez már a nagymártoni értelmben vett q3-as visszapattanás?
-
Segal
veterán
válasz Ringman #5680 üzenetére
Azt nem írja a cikk hogy melyik év q3-as időszakában várható
"Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
-
Ixion77
Topikgazda
válasz Ringman #5680 üzenetére
Ha jól emlékszem az első félév szólamaira, 23Q3 és 23Q4-ben világszerte akkora felpattanás lesz, hogy annál már csak a 24-es
recesszi... ekhm... soft landingban pattanunk nagyobbatPl. Apple eladásai is csak ezért esnek 4 negyedéve folyamatosan, hogy legyen honnan pattanni Mondjuk az árfolyamán ez a folyamatos csökkenés nem igazán látszik. Persze ez nyilvánvalóan következik abból, hogy eladtam januárban 144-nél
[ Szerkesztve ]
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
-
addikt
válasz PredatorZoli #5679 üzenetére
De hogy történik az átsúlyozás? A cégek súlyát a piaci kapitalizációjuk határozza meg?
Tegyük fel, hogy egy cég, ami kikerül, az indexben 0,5% súllyal szerepelt (piaci kap. alapján), ami meg bekerült már 1%-nál tart. (Mert ugye nem úgy megy, hogy ha a piaci kap. alapján 501. cég helyet cserél az 500.-kal, akkor automatikusan bekerül, a másik meg ki.)
Na ebben az esetben elkezdik eladni a 0,5%-ost, de az abból jövő tőke már messze nem elég arra, hogy megvegyék az új céget a szükséges súllyal... És máris elmaradnak az indextől.Ez a tipikus kontangós futures roll esete. Elvileg megy felfele az árfolyam, de a profitodat megeszi a roll.
Persze itt tompítja a dolgot, ha kis cégekről van szó a sor végéről, de tegyük fel, hogy valami nagy cég az első 50-ből omlik össze viszonylag rövidebb időn belül. Helyette meg jön egy olyan, ami nagyon gyorsan nőtt meg és már elég nagy súllyal szerepelne... Ugye a Tesla, már elég nagy volt, mire bekerült, mert nagyon gyorsan nőtt.
[ Szerkesztve ]
-
PredatorZoli
senior tag
válasz HussarF #5683 üzenetére
Nem válik el az indextől, mert amikor az indexben cserélnek, akkor ugyanazt csinálják meg az azt leutábzó ETF-ben (ez csak képletesen igaz mert az ETF csak fél vagy negyedévente rebalanszol de ha egyből lenne akkor egyáltalán nem válna el).
A 0,5%-os kikerül, és helyébe kerül egy 1%-os, akkor a maradék 99,5%-ból szépen arányosan elad 0,5%-ot (minden más pozi 0,5%-át eladja egyenként amiből bejön össz 0,5%) és a 0,5+0,5%-ból megveszi az 1%-ost. Ez ennyire egyszerű, az index értékét is így számolják, az is egy költségmentes virtuális realtime aktualizálódó etf. Ezért kapitalizáció súlyozott, mert mindig a kapitalizáció szerinti arányban tartja a cuccokat benne, Ha nem kerülne ki belőle egy cég se és új se menne bele, akkor 1 tranzakcióra se lenne szükség mert magától átsúlyozódik ahogy mozognak az árfolyamok, de mikor csere van, akkor az jár némi kereskedéssel.[ Szerkesztve ]
-
aAron_
őstag
-
Ringman
nagyúr
[link]
GDP-arányosan hatalmasat nőtt az utóbbi öt évben a magyar offshore vagyon, derül ki az Offshore világ atlasza című kiadványból, melyet most először jelentettek meg. Az EUrologus beszélgetett a készítőkkel, és elemezte a magyar adatokat.
(paywall) -
addikt
Én azt feltételeztem, hogy amikor egy nagyobb cég bekerül egy kisebb helyére, akkor az az index növekedésével jár. De akkor lehet, hogy nem jól gondoltam.
Nem néztem alaposan utána, hogy pl. az S&P500 milyen módszertannal állítja elő az index pontszámát, de ha pontszám növekedést csak bent lévő cégek részvényeinek árfolyamnövekedése által tud előállni, az számomra furcsa.
Ha egy újonnan, nagyobb súllyal bekerülő cég nem növeli a pontszámot, akkor az új 500 cég nagyobb piaci összkapitalizációjához is ugyanaz a pontszám fog tartozni, mint a csere (kiesés-bekerülés) előtt.
Tehát ugyanakkora pontszámhoz kevesebb részvény fog tartozni. Mint mikor a növögető portfóliónkból úgy vesszük ki a hozamot, hogy folyamatosan eladogatunk belőle. Az értéke szinten marad, de egyre kevesebb részvény fogja már azt az összértéket kiadni...[ Szerkesztve ]
-
Drizzt
nagyúr
A volument azt miben merik? Forintban, vagy valami mennyiseg felesegben?
I am having fun staying poor.
-
veterán
-
j0k3r!
senior tag
some men just wanna watch the world burn...
-
attiati
veterán
Nem néztem végig, csak a cikket olvastam róla.
Az igazi kérdés úgy hangzik, hogy a forint miért gyengült többet, mint a régiós devizák?
Magyarul miért kellett brutál kamatfelárat fizetnünk.
A válasz pedig a jegybank kommunikációs hibája és a kormány miatti politikai kockázat. Csak pont fordított sorrendben.
Mert jegybanki hiba be sem következett volna, ha nincs a harcolás nyugattal -
j0k3r!
senior tag
válasz attiati #5692 üzenetére
Én végigszenvedtem, kíváncsi voltam mit makog össze. Nem igazán győzött meg a válaszaival, utólagos belemagyarázásnak tűnt pár dolog.
Más:
U.S. 10-Year Note Auction csúcsa ma 4.519% volt. Ki hogyan értelmezi? (ha van mit)some men just wanna watch the world burn...
-
Segal
veterán
Powell szep esti meset mondott
"Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
-
attiati
veterán
A múltkor tanultak szerint ha az indirect bid aránya nő, akkor az a külföldi kereslet erősödése. Márpedig itt ez történt most.
10 bp-t lejött a hozam a múltkori aukció óta.
Az ajánlatok mennyisége is erősebb volt, mint múltkor. 97 vs 87 mrd.
Többet is fogadtak be.[ Szerkesztve ]
-
j0k3r!
senior tag
válasz attiati #5695 üzenetére
Én kezdem azt gondolni, hogy megvolt a TLT alja. A következő korrekcióban, ha visszamenne $85 környékére rést tölteni, de új aljat már nem csinálna az még jobban meg tudna erősíteni benne. Csak hangosan gondolkodom, #notafinancialadvice
some men just wanna watch the world burn...
-
SzGee
aktív tag
Á, szerintem még nem, gyakorlatilag semmi nem történt, ami ezt a rallyt indokolná
A következő inflációs adat vízválasztó lesz, ha nem sikerül ott jelentős javulást elérni akkor szerintem visszamegy a hosszú kamat 5% fölé, és a TLT megint zuhanni fog
Recessziónak a nyomát sem látni, sőt...
Nekem a TMF-ben vannak 4-es PUT opcióim eladva november-december-januárra, igazából nem bánnám, ha rámhívnák majd valamikor, de ha nem, az sem baj, az opciós prémiumnak mindig lehet örülni
Illetve a régiós bankokat követő DPST-ben van még 40-es PUT-om decemberre, de az szerintem kötni fog, brutálisan agyon van verve a szektor a márciusi SVB bankcsőd ótaedit: kiszedtem pár "szerintem"-et, még így is maradt elég
[ Szerkesztve ]
If you leave me, can I come, too?
-
j0k3r!
senior tag
Inflációs adattól nem félek. Múltkor olvastam, hogy már a kaján is elkezdtek spórolni a vásárlók, ráadásul a munkanélküliség is szépen lassan 3.5%-ról 3.9%-ra emelkedett, illetve az energia árak is konszolidálódtak. Szerintem egyértelműen látszik a gyengülés a gazdaságban. De még, ha lenne egy is egy felszúrás, szerintem arra sem ugrana egyből a FED, ahogyan lefele sem tették azt, mert 1 havi adat még nem trend.
Azt viszont nem tudom hogyan fog helyreállni az invertált hozamgörbe
some men just wanna watch the world burn...
-
Új hozzászólás Aktív témák
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen